Avant de devenir membre d'une société locale, vous devez faire remplir deux formulaires de parrainage (Member Society Sponsor Form). La première doit être remplie par un membre en règle de la société à laquelle vous voulez adhérer et la deuxième doit être remplie par le superviseur immédiat. Ces formulaires permettront de vérifier si l'expérience de travail que vous avez acquise est conforme avec les exigences du CFA Institute.